Para escritórios de documentação e serviços consulares

Cada processo do escritório,do pedido à entrega.

O CaseDesk reúne documentos, prazos, pagamentos e conversas com o cliente. A equipe trabalha no painel e o cliente acompanha tudo pelo celular, sem precisar ligar para perguntar.

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Por que o CaseDesk existe

Em escritório de documentação, boa parte do dia vai em responder o mesmo cliente perguntando em que pé está o processo. Com o CaseDesk, ele abre o portal e vê a etapa, o prazo e o que falta enviar.

No dia a dia

Etapas e prazos
em cada processo.

Cada serviço tem suas etapas. O processo avança etapa por etapa, com prazo e responsável, e o painel mostra o que vence primeiro.

Portal do cliente

O cliente sabe o que está acontecendo

Cada mudança chega no celular dele, pelo portal, por e-mail ou pelo WhatsApp da empresa.

Relatórios

O mês do escritório em números

Processos abertos e concluídos, valores recebidos e serviços mais pedidos, com gráfico, tabela e arquivo CSV.

0+18%

processos concluídos no mês

Recursos

Tudo o que vem
no CaseDesk.

Todos os planos têm todas as funções abaixo. O que muda entre eles são os canais extras de aviso ao cliente.

Processos

Cada serviço vira um modelo com preço, prazo, etapas, documentos exigidos e perguntas para o cliente.
O processo copia o modelo quando é aberto. Mudar o serviço depois não altera os processos que já existem.
Etapas com prazo e responsável. Dá para acrescentar etapas só naquele processo.
Filas prontas (novos, esperando o cliente, prazo perto do fim) e filtros que cada pessoa salva.
Busca geral com Ctrl+K por cliente, processo ou protocolo.
Notas internas que o cliente nunca vê.

Clientes e portal

A equipe cadastra o cliente e envia o acesso por e-mail. Não existe cadastro aberto ao público.
No portal, o cliente vê a etapa de cada processo e o que ainda precisa fazer.
Uma conta reúne a família inteira, com um processo para cada pessoa.
Funciona no navegador do celular e vira atalho na tela inicial do iPhone.

Documentos

O cliente envia fotos e PDFs pelo celular, e cada novo envio guarda as versões anteriores.
A equipe aprova, pede outra versão ou anexa documentos do escritório para o cliente baixar.
Os arquivos ficam em armazenamento privado. O download usa um link que vale por poucos minutos e fica registrado.
Código de rastreio vira link direto para o site da transportadora.

Pagamentos

Cobranças por processo, com a taxa do órgão separada do valor do escritório.
Pagamentos parciais, reembolsos e cancelamentos ficam no histórico.
Formas de pagamento da própria empresa, além das padrão.
O cliente vê no portal quanto já pagou e quanto falta.

Avisos e mensagens

Mensagens entre cliente e equipe dentro de cada processo, com respostas prontas.
Cada novidade aparece no sino do portal e como notificação no celular ou no computador.
E-mails automáticos agrupados: várias mudanças seguidas viram um e-mail só.Depende do plano
Avisos pelo WhatsApp da empresa, enviados junto com o e-mail.Depende do plano
A empresa edita o texto dos e-mails e das mensagens de WhatsApp.

Equipe e segurança

Quatro funções (Admin, Gerente, Funcionário e Somente leitura), cada uma com as próprias permissões.
Login da equipe com verificação em duas etapas obrigatória.
Opção de lembrar o navegador por 30 dias.
Histórico de alterações de cada registro.

Gestão

Painel inicial com contadores, filas e o que precisa de atenção hoje.
Relatórios por período com gráficos, tabela e exportação em CSV.
Listas da empresa: órgãos, motivos de prazo e respostas prontas.
Modelos de serviços prontos para começar sem digitar tudo.
Exclusão definitiva só depois de arquivar, com confirmação e registro.

Onde usar

No navegador, em qualquer computador, tablet ou celular.
Aplicativo para Windows com o painel da equipe.
Português e inglês, tema claro e escuro.
Manual do sistema com busca e perguntas prontas, dentro das Configurações.

Como funciona

Uma área para a equipe,
outra para o cliente.

Onde o cliente recebe os avisos

Os avisos chegam
onde o cliente já está.

Planos

Todas as funções
em todos os planos.

Os planos mudam só nos canais extras de aviso ao cliente. Valores mensais, em dólares.

Essencial

Sob consulta

Para começar: gestão completa dos processos, com avisos ao cliente no portal e no celular.

Gestão completa: processos, clientes, documentos, pagamentos e relatórios · Incluído
Avisos no portal e notificação no celular · Incluído
E-mails automáticos ao cliente · Não incluído
Avisos pelo WhatsApp da empresa · Não incluído

Quero este plano

Completo

Sob consulta

Tudo do Profissional, mais avisos pelo WhatsApp da empresa, enviados junto com o e-mail.

Gestão completa: processos, clientes, documentos, pagamentos e relatórios · Incluído
Avisos no portal e notificação no celular · Incluído
E-mails automáticos ao cliente · Incluído
Avisos pelo WhatsApp da empresa · Incluído

Quero este plano

Segurança

Os dados de cada escritório
ficam só com ele.

Empresas separadas no banco

Cada consulta ao banco confere a empresa de quem está logado. Um escritório nunca vê os dados de outro.

Duas etapas para a equipe

Além da senha, quem é da equipe confirma o login com um código do aplicativo autenticador.

Arquivos privados

Documentos ficam num armazenamento fechado. Cada download usa um link temporário e fica registrado.

Histórico de alterações
Registro de quem baixou cada arquivo
Nada é apagado sem arquivar antes
Limite de tentativas de login
Verificação contra robôs
Conexão sempre criptografada

Contato

Quer ver o CaseDesk
no seu escritório?

Conte um pouco sobre o escritório e o volume de processos. A gente responde com uma demonstração e o plano que faz mais sentido.

Demonstração com os serviços do seu escritório
Ajuda para cadastrar a equipe e os primeiros serviços
Português e inglês